Sookie ha compiuto uno strano viaggio: quando finalmente torna a Bon Temps, scopre con sopresa di essere stata via in realtà ben tredici mesi!
Sookie rimane nella sua casa fino a che Jason non decide di venderla, a sua insaputa. Quando scopre chi l'ha comprata, si impaurisce e chiede aiuto a Bill.
Dopo il suo incontro con Marnie, Eric perde la memoria: sa solo di essere un vampiro. Sookie lo porta a casa, e chiama in aiuto Pam.
Eric sparisce di nuovo, e Sookie stavolta chiama Alcide per farsi aiutare a ritrovarlo. Ma anche Bill è determinato a ritrovare Eric, e si do da fare.
Nel tentativo di annullare l'incantesimo che ha ucciso Pam, e riaverla tra i vivi, Bill decide di catturare Marnie, che continua ad avere visioni di un antico spirito.
Sconvolto nello scoprire che Sookie ha dato rifugio a Eric in casa sua, Bill decide di catturare anche lui, e lo imprigiona insieme al cadavere di Pam.
Grazie ai nuovi poteri di Marnie, donati dagli spiriti dei morti, Bill è in grado di donare ai vampiri una difesa contro la luce del Sole.
Bill e Antonia sono pronti per un confronto diretto. Intanto il Re si assicura della lealtà di Sookie ed Eric, mentre Jason è emotivamente in crisi.
Ancora convalescente dalla sua esperienza di quasi morte, Sookie fa un sogno in cui nel mondo, e nella sua vita, c'è spazio sia per Bill che per Eric...
Mentre a Shreveport si sta scatenando l'inferno, Sookie chiama a raccolta tutti i suoi poteri per aiutare Bill a cancellare l'incantesimo.