Toby è un ragazzo di 25 anni, che custodisce dentro di sè un grande segreto, da sempre. Il suo segreto - e a volte la sua condanna - è che Toby ha un dono speciale, il dono della telepatia. Toby è 'The Listener', riesce a leggere nella mente della gente. Ma è consapevole anche che il suo segreto non deve diventare pubblico, o lui sarà preso di mira dal mondo scientifico e sbeffeggiato dalla società. Toby cerca di vivere quindi una vita normale, come gli altri ragazzi della sua età, concentrandosi sul lavoro (è un paramedico); ma allo stesso tempo sente il bisogno di sfruttare al meglio il suo dono, aiutando il prossimo e 'facendo la differenza'.
Michelle ha appena trenta anni ma si è diplomata con il massimo dei voti e si è fatta notare risolvendo alcuni casi complicati. Grazie a ciò, nonostante la giovane età, è già stata promossa Sergente al Bureau ed ora lavora con Dev Clark. Michelle inizialmente dubita delle doti di Toby ma poi il ragazzo si guadagna la sua fiducia e lei è ben lieta di usarlo come alleato nel risolvere i crimini.
Oz è il partner di Toby sulle ambulanze, e suo amico. Oz è un ragazzo sui 20 anni che ama fare continuamente battute, apprezzamenti sulle donne e mangiare snack zuccherosi. Nonostante questo atteggiamento giocherellone e infantile, Oz è una persona sensibile e cerca di fare il meglio in campo professionale, sebbene sia consapevole di non avere le virtù del suo collega Toby.