Boe salva per caso Maggie, afferrandola quando a causa di una frenata viene proiettata fuori dall'auto. Da quel momento diventa il suo babysitter.
La morte arriva dai Simpson e vuole Bart. Homer vince il premio Nobel, ma non è vero. Bart e Milhouse comprano un orologio che ferma il tempo.
Mentre ai margini di Storybrooke compare un misterioso e inquietante pozzo nero, nel mondo delle fiabe scopriamo la vera storia del Grillo Parlante...
Nonostante i nuovi problemi di fiducia tra loro, Peter e Neal si trovano a lavorare fianco a fianco nel caso di un ladro che ha commesso un furto nella Federal Reserve.
I ragazzi sono invitati ad un matrimonio e Nick, temendo di incontrare la sua ex e farle capire che è ancora single, chiede a Jess di fingere di essere la sua nuova ragazza.
Dopo aver assunto quella che crede una medicina contro il raffreddore, Stan diventa rapidamente dipendente dal crack.
Dopo aver ricevuto una visita da un cyborg del futuro, Francine inizia a dubitare del proprio amore per Stan. Intanto, Steve e i suoi amici recitano in un film.