Homer e Bart si mettono in affari riciclando grasso. Lisa mostra la scuola a una nuova compagna, che però sembra più grande di tutte le altre.
Homer pensa di aver raggiunto la mezza età senza aver fatto nulla di memorabile. Decide così di sfornare l'invenzione del secolo, ma combina guai.
Dopo aver visto la cucina moderna dei vicini, Marge chiede a Homer di rinnovare la loro. Come sempre, il disastro è garantito.
Mort entra nella macchina del tempo di Stewie e viene spedito nel passato. Brian e Stewie vanno a cercarlo e lo ritrovano nella Varsavia del 1939, sotto occupazione nazista.
Nel tentativo di aggiustare una perdita, Bob rimane intrappolato in un posto buio e scomodo, lasciando tra l'altro Linda e i ragazzi alle prese con la gestione del ristorante.
I ragazzi sono invitati ad un matrimonio e Nick, temendo di incontrare la sua ex e farle capire che è ancora single, chiede a Jess di fingere di essere la sua nuova ragazza.
Arrabbiato perché Haley non accetta più i suoi consigli, Stan decide di mostrare alla figlia cosa si perde non seguendo gli esempi paterni.
Natale. Durante l'esperienza del "Rapimento delle anime buone da parte di Gesù", Stan e Francine vengono lasciati indietro.
I vampiri di Bon Temps contrattaccano le streghe all'Emporio per liberare Sookie e gli altri. Sam e Alcide in cerca di vendetta trovano Marcus.