Buffy decide di trovare un lavoro per riuscire ad occuparsi di Dawn. Ma tutto diventa più difficile quando ci si mette di mezzo il trio degli apprendisti stregoni.
Dawn, all'insaputa di Buffy, trascorre la notte di Halloween con degli amici. Scambia anche alcune effusioni con Justin, scoprendo, poi, che è un vampiro.
A Sunnydale, una forza misteriosa spinge tutti a svelare i loro segreti più nascosti in un modo del tutto insolito: cantando! Anche Buffy sarà coinvolta.
Willow è costernata. Ha fatto uscire Buffy dal Paradiso e non dall'Inferno. Per rimediare recita una formula magica, ma l'effetto non è certo quello sperato...
Spike nota che il suo chip non funziona quando lotta con Buffy, giunge così alla conclusione che la Cacciatrice non è ancora del tutto umana.
Rientrata a casa dopo aver trascorso una notte fuori, Buffy si vergogna un po' di aver dormito con Spike. Più tardi, Willow e Dawn decidono di andare al cinema.
Buffy e Dawn cercano di aiutare Willow. Intanto, il trio di apprendisti stregoni costruisce un raggio che rende invisibili e per errore colpisce Buffy.
Buffy trova lavoro in un fast food. Il fatto che i dipendenti spariscano la lascia perplessa e quando scopre cos'è l'ingrediente segreto vanto del locale...
L'ultima invenzione della Troika uccide per errore Katrina, l'ex fidanzata di Warren. Per rimediare si vuole far credere a Buffy di essere stata lei.
Buffy compie gli anni, il party che ha organizzato va a meraviglia, fino a quando non arriva Halfrek, un demone amico di Anya, che rovina tutto.